일요주간 - 신한카드, 5551억 규모 해외 ABS 발행 성공…무디스 ‘Aaa’ 최고 등급 확보

▲ 신한카드 본사 전경(사진=신한카드)

 

[일요주간=김완재 기자] 신한카드(사장 박창훈)가 미화 4억 달러(한화 약 5551억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다. 이번 발행은 신용카드 이용 대금 채권을 기초자산으로 삼아 평균 만기 3년 6개월로 진행됐으며, 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)로부터 최고 신용등급인 ‘Aaa’를 획득했다.

특히 이번 ABS는 ESG 금융 선도 은행인 DBS은행과 ING은행과의 협업으로 소셜(Social) ABS 형태로 발행됐다. 조달된 자금은 저신용자와 저소득층 등 금융 취약계층 지원에 사용될 예정이다.

신한카드는 올해 6월에도 미화 3억 달러(한화 약 4157억원) 규모의 해외 신디케이티드론을 조달한 바 있어, 이번 ABS 발행까지 포함하면 올해만 총 7억 달러 규모를 해외에서 성공적으로 확보하게 됐다.

신한카드 관계자는 “이번 해외 ABS 발행은 조달원 다각화를 통한 안정적인 자금 조달 환경 구축에 큰 의미가 있다”며, “향후에도 지속적인 해외 자금 조달을 통해 조달 안정성을 강화하고 국내 카드채 발행 부담을 경감할 계획”이라고 밝혔다.

 

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