일요주간 - HD한국조선해양, 최대 20억달러 교환사채 발행 추진…미래 성장 투자 재원 확보

HD현대중공업 지분 5.35% 기초자산 활용

▲ (사진=HD한국조선해양 제공)

 

HD한국조선해양이 HD현대중공업 보통주를 기초자산으로 한 최대 20억달러 규모 교환사채(EB) 발행을 추진한다. 확보한 자금은 친환경 선박과 차세대 에너지 등 미래 성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 전망이다.

HD한국조선해양은 31일 HD현대중공업 보통주를 기초자산으로 한 최대 20억 달러 규모 이내의 교환사채 발행 계획을 공시했다고 밝혔다.

교환 대상 주식은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 약 561만3704주로, 이는 HD현대중공업 총 발행주식 수의 약 5.35%에 해당하는 규모다. 교환가격은 3월 31일 종가 기준 주가 대비 12.5~17.5%의 할증률이 적용되며, 이자율은 1% 이내, 만기는 5년으로 설정될 예정이다.

실제 교환사채 발행 규모와 세부 조건은 향후 수요예측 결과에 따라 최종 확정될 예정이다. HD한국조선해양은 이번 교환사채 발행을 통해 조달한 자금을 친환경 선박 사업 확대와 해외 야드 생산설비 확충에 투입할 계획이다.

또한 SMR(소형모듈원전), 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자와 함께 한·미 조선협력 프로젝트 ‘마스가(MASGA)’ 추진에도 활용할 방침이다.

HD한국조선해양 관계자는 “업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다”며 “확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 예정”이라고 말했다.

 

일요주간 / 엄지영 기자 circle_90@naver.com 

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